Pieni orpotyttö Elli elää Sumuvaara kaduilla. Hän selviytyy kolmen kesytetyn näätänsä kanssa varastamalla ruokaa sijaishallitsija Tiitukselta, joka on kaapannut valtaistuimen. Yhtenä päivänä paetakseen vartijoita Elli pukee päälleen prinsessan mekon. Siitä alkaa henkeäsalpaava seikkailu Rikhard-kruununperijän pelastamiseksi, joka on muutettu kirouksen voimasta Kiskanaksi (puoliksi kissa, puoliksi kana).