Kauan eläköön uusi kuningas. Mutta kenestä tulee kuningas? Vastaus löytyy salaperäisistä juonista, jotka saavat alkunsa Avalonista. Avalonin usvat perustuu Marion Zimmer Bradleyn suosittuun kirjaan. Siinä kuningas Arturin tarua käsitellään niiden naisten näkökulmasta, jotka vaikuttivat tapahtumiin henkivoimiensa avulla. Anjelica Huston näyttelee ylipapitar Vivianea, joka haluaa säilyttää Avalonin tavat. Julianna Margulies on Morgaine, joka valitaan hänen seuraajakseen. Joan Allen näyttelee Morgausea, joka pyrkii kiihkeästi vaikuttamaan perimysjärjestykseen oman etunsa tähden. Avalonin mystisen usvan keskellä nämä kolme ja muut päättävät kansakunnan kohtalosta.