Eletään vuotta 1970. Phoebe O'Connor (Jordana Brewster, "Hurjapäät") ja hänen sisarensa Faith (Cameron Diaz, "Charlien enkelit") elävät 60-luvusta toipuvassa San Franciscossa muutosten aikaa. Isän äkillisen kuoleman jälkeen Faith etääntyy sisarestaan ja kiinnostuu politiikasta. Lopulta tämä lähtee Eurooppaan poikaystävänsä Wolfin (Cristopher Eccleston, "Puhallettu 60 sekunnissa") kanssa luvaten sisarelleen palaavansa vielä kotiin. Kuusi vuotta myöhemmin Phoebe saa kuulla sisarensa tehneen itsemurhan Portugalissa. Mutta Phoebe ei saa rauhaa Faithin kuolemaan liittyvistä oudoista yksityiskohdista. Niinpä hän päättää lähteä Eurooppaan selvittämään mitä todella on tapahtunut. Apunaan ainoastaan sisareltaan saamansa postikortit, Phoebe alkaa matkan sisarensa jalanjäljissä. Matkan, joka muuttaa kaiken…