Pete (ANTTI TARVAINEN), 17-vuotias lupaava kitaristi, saa oudon kohtauksen bileissä: kesken keikan hän menettää tajuntansa. Peten ajatus iskeä ihana Kata (JOHANNA RÖNNLÖF) jää sinä iltana toteutumatta. Diagnoosi on tyly: lääkäri ei voi ennustaa varmuudella näkeekö Pete seuraavaa syksyä. Sairaalan osastolla Pete saa huonetoverikseen mustan huumorin mestarin, koulukotikasvatin Jusan (JOONAS SAARTAMO). Eräänä iltana pojat päättävät ottaa hatkat. Jusalla on päähänpittymänä kokea Mombasan kuumat hiekkarannat ennen kuin sairaus saattaa saada yliotteen – eli pian. Pete haluaa kuitenkin ensin käydä tapaamassa Kataa, joka on kesätöissä Lapissa.Kundit törttöilevät halki Suomen; Jusan seurassa Pete saa maistaa elämää jota ei ennen kokenut. Pohjoisessa Pete joutuu vaikean valinnan eteen: seuratako ystäväänsä vai vaaliako orastavaa rakkauttaan?