Diane Lane ("Meren raivo"), Viggo Mortensen ("Taru sormusten herrasta") sekä Oscar®-voittaja Anna Paquin ("Melkein julkkis") tähdittävät tätä kuumilla tunteilla ladattua, Dustin Hoffmanin tuottamaa elokuvaa. Eletään kesää 1969. Apollo 11 on matkalla kuuhun, Vietnamin sota riehuu ja tienvarret ovat täynnä Woodstockiin liftaavia hippejä. Kaunis kotirouva Pearl Kantrowitz tuntee jäävänsä paitsi paljosta. Hänen miehensä jäädessä kaupunkiin töihin, Pearl lähtee lastensa kanssa kesäksi pieneen lomakaupunkiin. Täällä hän kohtaa muotivaatteita kauppaavan kulkijan, Walker Jeromen. Vapaata elämää viettävä, komea Walker vetää Pearlia puoleensa kuin magneetti, ja hän antautuu vaaralliseen eroottiseen suhteeseen, joka tulee muuttamaan koko perheen tulevaisuuden yllättävällä tavalla…