Huippuluokan brittivakooja Andy Osnard (PIERCE BROSNAN) on joutunut kauas kansainvälisten vehkeilyiden keskipisteestä. Hänen uusi toimipaikkansa on Panama, ja hänen mahdollisuudet kerätä kovaa kansainvälistä informaatiota vaikuttavat kehnoilta. Osnard ei kuitenkaan koskaan luovuta vaan värvää paikallisen räätälin, Harry Pendelin(GEOFFREY RUSH) tiedonantajakseen saadakseen tietää paikallisten mahtimiesten salaisuudet. Osnardilla ei kuitenkaan ole kärsivällisyyttä lypsää tietoja hiljakseen, vaan hän painostaa räätäliä hankkimaan yhä lisää tulenarkaa infoa. Harry alkaa suoltaa mitä uskomattomampia tarinoita, jotka eivät tosin välttämättä ole juurikaan sidoksissa todellisuuteen…