Tully on paikallinen sydäntenmurskaaja, joka vaihtaa naista kuin paitaa. Henkisesti keskenkasvuisen hurmurin sydämessä asuu kuitenkin varjo: Tullyn äidin kuoltua pojalla on ollut ongelmia luoda kestäviä suhteita vastakkaiseen sukupuoleen. Tullyn pikkuveli Earl on veljensä vastakohta: syrjäänvetäytyvä tarkkailija, joka on liiankin kosketuksissa omiin tunteisiinsa. Poikien isä on valinnut erakonelämän, vaikka paiskii päivät töitä poikiensa rinnalla. Kumpikin veljeksistä on kiintynyt tyttöön nimeltä Ella Smalley, joka on tarpeeksi fiksu nähdäkseen Tullyn machomiehen elkeiden läpi ja tarpeeksi suorapuheinen voittaakseen veljesten kunnioituksen. Mutta kun Tully saa selville salaisuuden, joka kalvaa perheen perustuksia, hän joutuu kohtaamaan isänsä selvittääkseen totuuden.