Menestystä ja mammonaa vaille jäänyt elokuvaohjaaja Steven Schats luulee saaneensa uskomattoman onnenpotkun tavatessaan tuottaja Joe Devinen, joka on valmis rahoittamaan hänen elokuvansa. Mutta Steven ei tiedä, että Joe on todellisuudessa FBI:n agentti ja että elokuvan ei edes ole määrä valmistua. Se on pelkkä peiteoperaatio, jonka avulla FBI yrittää saada kiinni mafialiigan. Kaikki meneekin suunnitelmien mukaan, kunnes Joe alkaa viihtyä Hollywood-tuottajan hohdokkaassa roolissa luvattoman hyvin…