Yhdeksänvuotias Sam Paretta on kuollut lento-onnettomuudessa. Vaikka tapahtumasta on kulunut yli vuosi pojan äidin, Tellyn (nelinkertainen Oscar®-ehdokas* Julianne Moore), suru ei hellitä. Eräänä päivänä Tellyn aviomies (Anthony Edwards, TV-sarja Teho-osasto) väittää yllättäen, ettei heillä koskaan ole ollutkaan lasta. Myös psykiatri (Oscar®-ehdokas** Gary Sinise) julistaa Tellyn harhaluuloiseksi. Kaikista pahinta on kuitenkin Samin olemassaolosta todistavien asioiden mystinen katoaminen. Muistojensa riivaama Telly alkaa metsästää totuutta, ja vähitellen hänet ympäröi pimeä ja pelottava yliluonnollinen salaliitto…