Sisältää kolme ensimmäistä jaksoa. Ensimmäinen elokuva, joka kertoo Willistä, Irmasta, Taraneesta, Corneliasta ja Hay Linistä – koulutytöistä, joiden nimistä muodostuu maaginen sana W.I.T.C.H.! Will on valittu kantamaan Kandrakarin sydäntä, taikakristallia, joka antaa tytöille vallan hallita neljää elementtiä. Irma hallitsee vettä, Taranee tulta, Cornelia maata ja Hay Lin ilmaa. Näe, miten ystävykset saavat selville yliluonnolliset voimansa ja oppivat käyttämään niitä ensimmäisen kerran taistelussa pahaa vastaan. Kolme tarinaa nivoo yhteen erilaiset maailmat, mystiikkaa, jännitystä ja runsaasti toimintaa!