Mielikuvitusmaailman ja todellisuuden väliset rajat hämärtyvät kun muukalainen soluttautuu ongelmaperheen arkeen tummanpuhuvassa draamatrillerissä. Harlan (Edward Norton, Alaston pelko, Fight Club) on kokenut vaikean lapsuuden ja elää mielikuvitusmaailmassa, jossa hän on sankarillinen cowboy ja laitakaupungin kotikulmat villi länsi. Hän heittäytyy kiellettyyn rakkaussuhteeseen kapinallishenkisen teinitytön, Toben (Evan Rachel Wood, Kadoksissa, Kolmetoista) kanssa, ja on pian voittanut myös tytön pikkuveljen, Lonnien (Rory Culkin, Mean Creek) luottamuksen. Heidän isänsä (David Morse, Vihreä maili, Pedon sydän) – paikallinen sheriffi – ei kuitenkaan katso Harlanin seuraa suopein silmin. Harlan on kuin viritetty aikapommi, ja hänen läsnäolonsa mukanaantuomat seuraamukset ovat suuremmat kuin kukaan osaa odottaa…