Tracey (Kate Blanchett) on ollut neljä vuotta kuivilla, mutta entisen heroinistin elämä ei ole helppoa. Talous on retuperällä ja kuvioihin palaava ex-poikaystävä sotkee asioita entisestään. Kaapista putkahtelee muitakin luurankoja Sydneyn alamaailmasta: entinen jalkapallotähti Lionel (Hugo Weaving) ja niljakas huumepomo Brad Thompson (Sam Neill). Traceyn on kohdattava omat pelkonsa saadakseen taas otteen elämästään.