Havanna 1958. Yökerho El Tropico on täynnä tunnelmaa, kauniita naisia ja kuumia kuubalaisia rytmejä – ja sen omistaja Fico (Andy Garcia) nauttii elämästään. Arjen ongelmat jäävät oven ulkopuolelle, kunnes taivaalle alkaa kertyä synkkiä pilviä. Kaduilla puhutaan vallankumouksesta. Ficon on tehtävä valinta, joka voi viedä häneltä kaiken: yökerhon, perheen ja naisen, jota hän rakastaa – jopa hengen…