Lääkäri Walter Fane (Edward Norton) ja hänen vaimonsa Kitty (Naomi Watts) ovat komennuksella Shanghaissa, jossa Walter on töissä paikallisessa sairaalassa. Walterin vaativa työ vie kaiken liikenevän ajan ja yksinäinen Kitty ajautuu englantilaisen diplomaatin Charles Townsendin syleilyyn. Kun Walter saa tietää vaimonsa uskottomuudesta, hän janoaa kostoa. Walter hyväksyy vaarallisen työn kiinalaisessa pikkukylässä, jossa riehuu kuolettava koleraepidemia. Kittyllä ei ole muuta mahdollisuutta kuin seurata miestään maaseudulle kauas kaikesta. EDWARD NORTON ja NAOMI WATTS ovat pääosissa tässä palkitussa elokuvassa, jossa haavoitetut sydämet etsivät rauhaa ja rakkautta maan ääristä asti. Kiinan huikeissa maisemissa kuvattu sykähdyttävä tarina pohjautuu W. Somerset Maughamin romaaniin.