Sydney Wells on itsenäinen ja taitava viulisti, joka kiertää konsertoimassa Los Angelesista käsin. Hän on sokeutunut traagisessa onnettomuudessa jo lapsena. Nyt Sydney saa näkönsä takaisin hartaasti odottamassaan leikkauksessa, jonka jälkeen hän opettelee taas näkemään vanhemman sisarensa Helenin avulla. Mutta Sydneyn onni jää lyhyeksi kun hän alkaa nähdä kummallisia ja pelottavia välähdyksiä. Ovatko ne vain leikkauksen jälkivaikutusta, hänen mielikuvituksensa tuotetta vai jotain karmivan todellista? Läheiset alkavat jo epäillä hänen mielenterveyttään, mutta Sydney itse uskoo, että nimetön luovuttaja on jotenkin avannut oven kammottavaan maailmaan, jonka vain hän voi nähdä…