Tim Kearney (Paul Walker) on luuseri. Hän on joutunut vankilaan jo neljättä kertaa ja uskoo viettävänsä siellä koko loppuelämänsä. Mutta yllättäen FBI tarjoaa hänelle mahdollisuutta lähteä mukaan DEA:n toimintaan. Vapauttaan vastaan hänen tulisi esittää vastikään Thaimaan suurlähetystössä menehtynyttä legendaarista huumediileriä, Bobby Ztä. Hänet olisi tarkoitus vaihtaa kidnapattuun DEA-agenttiin meksikolaisessa huume-mafiassa. Asiat eivät kuitenkaan mene aivan suunnitelmien mukaan, tilanne hajoaa käsiin ja Kearney päätyy pakenemaan Bobby Zn 6-vuotiaan pojan kanssa.