Kaksi FBI-agenttia saapuu Santa Fen autiomaan laidalla sijaitsevalle poliisiasemalle tutkimaan maantien varrella tapahtunutta raakaa teloitusta. Haalareihin ja lateksinaamareihin verhoutuneet kylmäveriset tappajat ovat surmanneet joukon viattomia ohikulkijoita. Kolmen silminnäkijän, poliisin, narkkarin ja kahdeksanvuotiaan pikkutytön todistajanlausunnot jättävät tapahtumien kulkuun merkillisiä aukkoja ja kaikilla näyttää olevan jotain salattavaa. Tappajat ovat kadonneet kuin tuhka tuuleen ja paine päästä heidän jäljilleen kasvaa. Arvoituksen kuroutuessa auki kuulustelut saavat yllättävän käänteen. Elokuvan on ohjannut David Lynchin tytär Jennifer Lynch.