Vauvana Yhdysvaltoihin adoptoitu elokuvatuottaja palaa Venäjälle ja synnyinperheensä tilalle. Alkuperäiseen kotimaahansa saavuttuaan alkaa kuitenkin tapahtua kummia. Hänen oppaansa katoaa mystisesti ja yllättäen ilmestyy mies, joka on hakeutunut tilalle samasta syystä kuin päähenkilökin. Kauhufanaatikot kautta maailman ovat kutsuneet ohjaaja Nacho Cerdàn teosta moderniksi klassikoksi. Synkän, karmivan ja arvaamattoman elokuvan tapahtumat sijoittuvat tunnetun ja tätä seuraavan maailman välimaastoon, jossa pahuus herättää niin sisäiset kuin ulkoisetkin demonit henkiin!