There are some lines you should never cross! Yhdysvaltojen ja Meksikon rajalla toimivan huumekartellin johtaja Pelon suunnittelee tekevänsä suuren heroiinidiilin afganistanilaisten salakuljettajien kanssa. Mikäli suunnitelma onnistuu, vahvistaa Pelon asemansa alamaailman keisarina. Tätä vaarallista peliä pelataan kuitenkin vain korkeilla panoksilla. FBI on onnistunut soluttautumaan Pelonin sisäpiiriin ja kuka tahansa on vihollisen ostettavissa. Onnistuakseen elämänsä kaupassa on Pelonin oltava poliisia nokkelampi ja löydettävä piirinsä vuotokohta. Lisäksi hänen on pysäytettävä Mark Shields – harjaantunut palkkamurhaaja, joka on juuri saapunut Tijuanaan…