C.D. Paynen kulttikirjasarjaan perustuva värikkään räävi, mutta sympaattinen elokuva ääliöaikuisten ympäröimän Nick Twispin elämästä. Nick rakastuu palavasti upeaan Sheeniin, mutta perhe, etäisyys ja exän vehkeilyt pitävät parin erossa. Ongelmat oikomaan Nick luo viekkaan, viiksekkään ja itsevarman sivupersoonan Francoisen, jonka ohjaksissa asiat kuitenkin mutkistuvat entisestään.