Jet Li tähdittää huikeaa sotakertomusta, joka sijoittuu 1860-luvun Kiinaan, Taiping-kapinan verisiin kulisseihin. Kenraali Pang selviytyy sotajoukkonsa brutaalista teurastuksesta esittämällä kuollutta, ja liittyy lainsuojattomien joukkoon, jota johtavat Er Hu ja Wu Yang. Lyötyään suojatonta kylää vastaan hyökänneet joukot, miehet vannovat verivalalla suojelevansa toisiaan kuolemaan asti. Pian kaikki alkaa kuitenkin mureta kolmikon joutuessa poliittisten petosten verkkoon – ja Pangin, Er Hun ja kauniin kurtisaanin välille syntyvään kolmiodraamaan.