Mr. Jack ja Sweet Stephen kruisailevat pitkin LA:n katuja jutellen elämästä, kuolemasta ja siitä ylimaallisesta voimasta, jonka he uskovat ennalta määrittävän olemassaoloaan. Mr. Jack yrittää havainnollistaa kaverilleen universumin hauraan ja luonnollisen voiman. Syvälliset mietteet katkeavat, kun Sweet Stephenin pinnallinen charmi ja verenimijän elämäntyyli ajavat hänet ja Mr. Jackin matkalle, joka on holtiton, hurmaava ja hyvin hämärällä tavalla hilpeä.