Ranskan Riviera, 1915. Muiden impressionistien kanssa länsimaisen maalaustaiteen vuosisadan vaihteessa mullistanut, vanhoilla päivillään nivelreuman riivaama Pierre-Auguste Renoir (1841 – 1919) on vetäytynyt etelän uhkealle maaseudulle Gagnesin kylään maalaustensa pariin. Maalarin viimeisen kiihkeän luomiskauden kipinän antaa tulinen uusi punatukkainen mallisulotar Andreé. 21-vuotias Jean Renoir (1894 – 1979) palaa loukkaantuneena sodasta. Andreé Heuschlingsta tulee Jeanin viiden ensimmäisen mykkäelokuvan tähti ja vaimo. Jean Renoir nousee isänsä varjosta yhdeksi elokuvahistorian merkittävimmistä ohjaajista.