Oscar® – voittaja Jeff Bridges tekee elämänsä roolin Bad Blakena, parhaat aikansa nähneenä kantrilaulajana. Blake (Bridges) on alkoholisoitunut, elämän heittelemä entinen listaykkönen, joka etsii pelastusta. Avukseen hän saa toimittajanaisen Jeanin (Maggie Gyllenhaal), joka näkee miehen musiikin ja rappion takaa. Mutta maksaako Badin itsetuhoinen käytös ja hullu sydän hänen viimeisen mahdollisuutensa come-backiin?