Etelä-Afrikka, 1985. Maa on poliittisessa kaaoksessa, ja hallituksen entisestään koventuneet otteet mellakoiden taltuttamiseksi nostattavat kansainvälistä vastustamista ja vaatimuksia talouspakotteista Nelson Mandela on vangittu, ja apartheidia vastustavan ANC:n väkivaltaiset hyökkäykset saavat jotkut länsimaat pitämään heitä jopa terroristeina. Sekasortoisessa tilanteessa ANC:n johtohahmo Thabo Mbeki (Golden Globe -ehdokas Chiwetel Ejiofor) ja valkoisia apartheidin vastustajia edustava Will Esterhuyse (karismaattinen William Hurt) aloittavat Michael Youngin (Jonny Lee Miller) johdolla neuvottelut, joiden tavoitteena on kaataa apartheid-hallinto.