München vuonna 1918. Maailma järkkyy vielä ensimmäisen maailmansodan jäljiltä, kaikkien ajatukset kohdistuvat tulevaisuuteen. Muutos on ilmassa ja rajat taiteen, politiikan ja henkilökohtaisten uskomusten välillä ovat hämärtyneet. Ainoa kysymys kuuluukin: mitä seuraavaksi tapahtuu? Max Rothman (John Cusack) on palannut ensimmäisestä maailmansodasta kätensä menettäneenä. Hän oli kerran lupaava taiteilija, mutta ei pysty enää maalaamaan. Max avaa kuitenkin taidegallerian, joka osoittautuu pian menestykseksi. Siellä hän tapaa kunnianhimoisen maalarin ja ottaa hänet suojiinsa. Miehen jolla ei ole kotia, perhettä eikä ystäviä -Adolf Hitlerin (Noah Taylor). Hitlerin päätös siirtyä taiteesta politiikkaan, jossa hänen luovat lahjansa ja raa‘at uskomuksensa pääsevät oikeuksiinsa, muodostuu alkusoitoksi vuosisatamme katastrofaalisimmalle ajanjaksolle.