Jeff – aloitteleva kirjailija – ihastuu salaperäiseen Kellyyn ja heidän välilleen kehittyy intohimoinen suhde. Kelly kiehtoo ja huolestuttaa Jeffiä samanaikaisesti, sillä hän vaikuttaa epätasapainoiselta, ja vähitellen suhde kuolee – kunnes Kelly huomaa odottavansa lasta. Jeffin isä, Tony, tekee kaikkensa pitääkseen häiriintyneen naisen kaukana pojastaan. Kaunis nainen, jonka käytös käy yhä arvaamattomammaksi – jopa väkivaltaiseksi – onnistuu rikkomaan isän ja pojan välit. Niin Jeff kuin Tony käyvät yhä epätoivoisimmiksi kummankin taistellessa oman lapsensa parhaan puolesta…