Nick Nolte esittää Ray Cookea, sotkuista, kärttyistä lukion tuomaria, joka ystävystyy yllättäen ongelmateini Dave Tibbelin (Trevoe Morgan) kanssa. Ystävyyden syventyessä Ray pyytää Davea esittämään poikaansa 40- vuotisluokkakokoukseen. Harmiton pikku valhe avaa yllättäviä lukkoja kummassakin miehessä.