Los Angelesin kaduilla raivoaa uusi rotu. Darkwolf on pirullinen, verenjanoinen ihmissusi, jonka himon kohde on Josie – seksikäs, pahaa-aavistamaton nuori nainen. Josie omaa mystisiä voimia, jotka alkavat vasta selvitä hänelle itselleenkin. Kun Darkwolf saa kerran Josien tuoksusta vainun ei mikään pysäytä sen loputonta halua paritella tämän kanssa… ja se listii jokaisen joka yrittää asettua sen tielle…