On kulunut kolme vuotta siitä, kun Tonyn isä, Sam, katosi. Äiti Rachel on mennyt elämässään eteenpäin, ja rinnalla kulkee uusi miesystävä, Joe. Samin yllättävä paluu saa vanhat tunteet kuitenkin taas heräämään. Jälleennäkeminen on vaivaannuttava. Eikä vähiten siksi, että Sam kertoo joutuneensa avaruusolioiden abduktoimaksi. Joe ei purematta niele Samin tarinaa, mutta selvää on, että Sam ei ole entisensä. Eipä aikaakaan, kun isän muutos alkaa vaikuttaa nuoreen Tonyyn pelottavilla tavoilla.