Caseyä (Jesse Eisenberg) ei näytä koskaan onnistavan. Hänen kimppuunsa hyökätään kadulla, häntä nöyryytetään töissä ja hän joutuu jopa koiransa nolaamaksi. Oppiakseen puolustamaan itseään hän liityy paikalliseen karateseuraan, jota johtaa arvoituksellinen Sensei (Alessandro Nivola).Harjoitellessaan Casey tututstuu naispuoliseen valmentajaan (Imogen Poots) ja hän huomaa pian olevansa mukana oudossa hylkijöiden maailmassa veljellisten rituaallen ja hiipeän hypermaskuliinisuuden ympäröimänä.