Hän ei ole kuten muut ankat. Kukaan ei halua leikkiä hänen kanssaan. Kukaan ei halua olla hänen ystävänsä. Hän on erilainen, eikä muistuta lainkaan muita ankkoja. Hän on ruma ankanpoikanen. Pieni ankanpoikanen päättää lähteä pois kotoaan. Kaupungissa hän tapaa pienen tytön, joka myöskin on karannut. Ensimmäistä kertaa elämässään ankanpoikasella on ystävä! Mutta ei siinä vielä kaikki nyt alkaa tapahtua jännittäviä asioita.