Maapallon pohjoispuolisko, 30 000 vuotta sitten. Neandertalinihminen Ao elää perheensä kanssa suurella, lumen peittämällä tasangolla. Palatessaan eräänä päivänä metsältä hän huomaa, että joku on tappanut koko klaanin – mukaan lukien hänen vastasyntyneen tyttärensä. Synkin mielin hän suuntaa kohti etelää löytääkseen kadonneen kaksoisveljensä ennen kuin on liian myöhäistä. Pitkällä matkallaan hän kohtaa paljon vaaroja ja eräs kohtaaminen muuttaa kaiken.