Salainen agentti 007 (George Lazenby) ja seikkailunhaluinen Tracy Di Vicenzon (Diana Rigg) yhdistävät voimansa taistellessaan SPECTRE-rikollisjärjestöä vastaan salakavalilla Sveitsin Alpeilla. Järjestön johtaja Ernst Stavro Blofeld (Telly Savalas) käynnistää tähän asti tuhoisimman suunnitelmansa: joukkotuhoaseen, joka voi surmata miljoonia ihmisiä!