Kaunis Rayne (Natassia Malthe) on puoliksi vampyyri ja puoliksi ihminen. Hän on juuri joutunut pieneen yhteisään villissä lännessä, jossa Billy the Kid (Zack Ward) ja hänen vampyyrijoukkonsa piinaavat kylää aikomuksenaan vahvistaa ja laajentaa klaaniaan. Nyt on Raynen ja hänen ystäviensä aika pystäyttää Billy, ennenkuin hänen mahtinsa käy liian isoksi…