On vuosi 1987. Bumblebee on pakomatkalla ja päätyy piileskelemään pienen kalifornialaiseen rantakaupungin kaatopaikalle. Rikkinäisen ja taisteluissa ryvettyneen Bumblebeen löytää Charlie (Oscar-ehdokas Hailee Steinfeld), kohta 18-vuotias nuori joka etsii paikkaansa maailmassa. Kunnostaessaan autoa Charlie huomaa, ettei tämä ole mikään tavallinen keltainen kuplavolkkari.