Lohikäärme tappaa Willin isän. Tämän jälkeen Will jättää idyllisen kotiseutunsa vuorilla etsiäkseen ja surmatakseen lohikäärmeen. Pitkä ja verinen polku johdattaa hänet esiisiensä maille, josta löytyy lohikäärmeestä tietäviä ihmisiä. Will jää heidän luokseen ja alkaa työskennellä tyrannimaiselle Sterlingille, oppiakseen kuinka pedon voi päihittää. Hän ystävystyy Sterlingin tyttären, Katen, kanssa, joka auttaa Williä valmistautumaan kohtaamiseen lohikäärmeen kanssa. Sterling kokee pojan kuitenkin uhkana ja määrää miehensä tappamaan tämän. Will joutuu pakomatkalle, ja hänen on vaarannettava koko elämänsä tuhotakseen lohikäärmeen, kostaakseen isänsä kuoleman ja todistaakseen itselleen olevansa mies.