Kiina on hukkua vereen, kun pahuuden ja korruption voimat vavisuttavat koko kansakuntaa. Urhea Kwun (Jet Li) ja hänen poikansa vaeltavat ympäri Kiinaa kunnian nimessä, heikkoja ja viattomia suojellen. Parivaljakon viholliset ovat lukuisat ja liittolaiset harvassa. Mutta Kwunin kiirastuli on vasta alkanut: hänen on noustava vastustamaan yliluonnollista, raakalaismaista hirviötä pelastaakseen maan täydelliseltä hävitykseltä