1700-luvun Kazakstan; laaja, säälimätön maa täynnä karua ja hirvittävää kauneutta, rajanaapureinaan Kiina, Venäjä ja Tiibet. Kazakstanin ylpeät ja sotaisat heimot ovat säilyneet hengissä ja taistelleet täällä vuosisatojen ajan – maahantunkeutujia vastaan, pelottavaa Jungariaan vastaan ja keskenään. Mystikko ja voimallinen soturi Oraz ennustaa uuden tähden, sankarin, syntymän. Tämän pojan – Mansurin – kohtalona on yhdistää kazakstanilaiset ja johtaa heidät maineikkaaseen voittoon vihollisista. Galdanin hallitsija Jungar pelkää Orazin ennustusta ja määrää kenraalinsa Sharishin etsimään lapsen ja surmaamaan sen. Mutta Oraz pelastaa Mansurin ja vie pojan tämän isälle sulttaani Walille. Gaukhar pelastaa hänet varmalta kuolemalta ja sallii hänen kohdata maineikkaan kohtalonsa haasteen…