1500-luvun Tyrolin kaupungissa vallitsee ajalle tyypilliset voimakkaat ennakkoluulot, luokkaerot ja rahvaan tuska. Ystävykset Martin ja Georg omaavat saman menneisyyden, mutta ovat sittemmin ajautuneet elämän eri poluille. Lapsuudessaan he molemmat olivat orpoja mutta nykyään Georg on nouseva mahtimies kirkon kaavussa, Martinin valittua sotilaan vaarallisen ja kivisen tien. Kun Martin rakastuu pyövelin tyttäreen Annaan, jonka perhettä hyljeksitään tämän isän ammatin takia, yrittää Georg saada Martinin unohtamaan naisen. Mutta rakkauden voima on kaikkia uhkakuvia voimakkaampi. Martin ja Anna avioituvat ja nuorta paria kohtaa pian sama hyljeksintä ja ilkeäluonteisuus kuin Annan perhettä aikaisemmin… Ei ainakaan, kun Martin uutena vävynä joutuu tarttumaan mestausmiekkaan, periessään Annan isän epäkiitollisen ammatin – raskaan ja verisen työn, joka saattaa julmaksi loppuun kirkon tuomion saaneiden maallisen taivalluksen.