Nuori huumepoliisi Sal (Ethan Hawke) turvautuu epätoivoisiin keinoihin ruokkiakseen perheensä. Rikosjengiin soluttautunut Tango (Don Cheadle) kehittää erikoisen suhteen tutkinnan kohteena olevaan diileriin (Wesley Snipes). Työhönsä turhautunut Eddie (Richard Gere) odottaa eläkepäiviensä alkamista. Kolmen newyorkilaispoliisin kohtalot kietoutuvat toisiinsa Antoine Fuguan toiminnallisessa rikostrillerissä.