Debyyttiohjaaja Jacob Estesin tiivis ja oivaltava tarinan lapsen mielen pimeimmistä puolista. Koulun häirikkö George on kiusannut ujoa Samia yhden kerran liikaa. On aika antaa opetus. Lapset suunnittelevat veneretken läheiselle joelle verukkeenaan Samin syntymäpäivää. George lähtee pahaa aavistamatta mukaan retkelle…