Michael on saanut elämänsä raiteilleen ja odottaa perheenlisäystä kauniin vaimonsa kanssa. Entinen alkoholisti ja narkomaani tienaa leipänsä huoltoaseman yövuorossa. Ja inhoaa työtään. Varakkaan Stuartin tarjous on kuin vastaus Michaelin rukouksiin: hän haluaa kirjoittaa Los Angelesin yöelämästä ja tarvitsee oppaan perehtyäkseen siihen. Stuart tietysti maksaa kaiken. Kapakkakierros vie heidät yhä syvemmälle suurkaupungin yöelämän syövereihin. Mutta kuka Stuart oikeastaan on? Ja mitä hän haluaa Michaelista?