Amerikkalainen Sinatra ja hänen poikansa Paul pitävät bordellia Sao Paulossa, yhdessä maailman vaarallisimmista kaupungeista. He haluaisivat jo jättää taakseen huumeiden, seksin ja väkivallan sävyttämän alamaailman, joka käy yhä raaemmaksi. Asiakkaan bordelliin unohtama huumelasti herättää toivon poispääsystä ja kuvio näyttää helpolta: pannaan kuriiri myymään lasti kaduilla ja häivytään voittojen turvin ikiajoiksi. Mutta Sao Paulossa on vaarallista liikkua suurten rahasummien kanssa…